海外市場調査とは？方法や種類、ツールの活用方法まで解説

グローバル化が進む現代において、企業が海外市場で成功するためには、綿密な市場調査が不可欠です。しかし、多様な文化や消費者行動、競合環境を持つ海外市場を理解することは容易ではありません。特に、言語の壁や商慣習の違いなどの課題は、企業にとって大きなハードルとなります。これらの課題を乗り越え、効果的な市場戦略を立てるためには、適切な市場調査の方法とツールの活用が鍵となります。本コラムでは、海外市場調査の基本から具体的な方法、さらには費用感までを詳しく解説します。

海外市場調査とは

はじめに、海外市場調査の概要について解説していきます。

海外市場調査の概要

海外市場へのマーケティング戦略を立案するためには、現地の顧客動向やニーズを正確に把握し、どのような方法で商品やサービスを販売・提供するのかを決定する必要があります。これらの戦略を立てる前段階で活用されるのが市場調査です。市場調査を通じて、企業はターゲット市場の特性を深く理解し、競争優位を築くための基盤を整えることができます。

近年、グローバル化の進展に伴い、市場規模を広げるために海外へ進出する企業が増えています。特に、人口が増加している新興国市場や、購買力が高まっている地域への関心が高まっています。このような背景から、海外市場調査の重要性はますます高まっています。

関連記事：市場調査とは？調査の種類からメリット、代表的な方法まで解説！

国内市場調査との違い

国ごとによる市場規模

海外市場調査の最初のステップは、対象となる国の市場規模を把握することです。国ごとに経済規模や成長率が異なるため、ターゲット市場の規模を正確に理解することが重要です。例えば、アメリカや中国のような巨大市場では、競争が激しい一方で、成功すれば大きな利益を得られる可能性があります。一方で、東南アジア諸国のように成長が期待される市場もありますが、それぞれの国の特性を理解し、適切な戦略を練る必要があります。

ローカライゼーション（文化、言語、商習慣）

海外市場調査では、ローカライゼーションが重要な要素となります。文化や言語、商習慣が国によって異なるため、これらを理解し、現地のニーズに合わせた商品やサービスの提供が求められます。例えば、日本企業がアメリカ市場に進出する際、英語への翻訳だけでなく、文化的なニュアンスも考慮したマーケティング戦略が必要です。

法的要件・規制

海外市場調査を行う際には、各国の法的要件や規制を理解することが不可欠です。データ保護法や消費者保護法など、国によって異なる法律に従わなければなりません。特に、EUのGDPRのような厳格なデータ保護規制を持つ地域では、これに違反しないよう慎重に調査を進める必要があります。

SEC（社会経済クラス）に注意する

SEC：Socio-Economic Class（社会経済クラス）は、モニターを低所得層、中間所得層、富裕者層に分けることを指し、消費者行動を理解する上で重要な指標です。各国のSECの構造は異なり、特に新興国ではSECによって回答傾向が傾く可能性が高いため、海外市場調査では、ターゲットとする市場のSECを正確に把握し、それに基づいた戦略を立てることが求められます。

以上のように、海外市場調査は国内市場調査とは異なる複雑な要素を持ちます。これらを理解し、適切に対応することで、より正確で有用なデータを得ることができるでしょう。

海外市場調査の方法・種類

続いて、海外市場調査の方法・種類について解説していきます。

海外市場調査の方法

まず、海外市場調査の主な方法について解説します。

自社調査

自社調査は、企業が自ら情報を収集し分析する方法です。自社調査の最大の利点は、コストを抑えつつ、自社のニーズに合ったカスタマイズされた情報を収集できる点にあります。自社調査を行う際は、情報収集ツールの活用は特におすすめです。インターネットを利用したデータベースの検索や、ソーシャルメディアの分析ツールを活用することで、迅速かつ効率的に市場のトレンドや競合の動向を把握することができます。

専門会社の活用

海外市場調査のプロフェッショナルに依頼することも効果的です。専門会社は、豊富な経験と知識を持っており、特定の市場や業界に特化した調査を提供できます。彼らのネットワークとノウハウを活用することで、より詳細で信頼性の高いデータを得ることができます。

支援機関の活用

日本貿易振興機構（ジェトロ）や中小企業基盤整備機構、商工会・商工会議所、政府系金融機関などの支援機関を活用することも一つの方法です。これらの機関は、海外進出を目指す企業に対して、販売先の紹介やマーケティング支援などを行っています。調査内容や予算によっては、支援機関の活用も検討しましょう。

現地の在住者へ直接依頼をする

現地の在住者に直接調査を依頼することも、非常に有効な方法です。現地の文化や消費者の嗜好を理解している在住者は、よりリアルな視点から市場を分析することができます。信用できる依頼可能な在住者がいれば、調査をお願いすることも方法の一つです。

市場調査の代表的なやり方

続いて、海外市場調査の種類について詳しく解説していきます。

インターネット調査（デスクリサーチ）

インターネット調査、またはデスクリサーチは、既存のデータや公開情報を活用して市場の動向を分析する方法です。政府や業界団体が発行する統計データ、ニュース記事、企業の年次報告書、製品情報にSNSのコメントやECサイトのレビュー、ニュースなど市場動向や顧客ニーズがわかる情報を取得します。日々、膨大な量の情報が更新されるため、近年はWebスクレイピングなどで情報収集を自動化することも増えてきました。この方法は低コストで迅速に大量の情報を得ることができることが大きなメリットです。

アンケート調査

アンケート調査は、特定のターゲットグループに対して質問票を用いて行う調査方法です。ウェブ上で行うパネル調査の実施が主流で、消費者の嗜好や購買行動、ブランド認知度などを定量的に把握するのに適しています。質問の設計やサンプルサイズの選定が調査結果の精度に大きく影響するため、慎重な計画が求められます。

フィールドリサーチ（店頭調査・覆面調査）

フィールドリサーチは、実際の市場環境で行う調査のことで、このうち、ターゲットとなる現地の店舗での商品の陳列状況や価格、競合商品を観察する調査を店頭調査と呼びます。一方、覆面調査は、店舗などに調査員が一般の顧客を装って訪れ、接客態度や商品をリサーチする手法です。飲食店や小売店などのスタッフやサービスの状況を把握したいケースに向いています。

インタビュー調査

インタビュー調査は、現地で対象者との対話を通じて深い洞察を得る方法です。個別インタビューやグループインタビュー（フォーカスグループ）があり、消費者の価値観や感情、行動の背景にある心理を探ることができます。質的データを得るため、アンケート調査とは異なる視点での分析が可能です。

ホームユーステスト

ホームユーステストは、消費者が自宅で製品を使用し、その使用感や満足度を評価する調査方法です。この調査は特に新製品の開発や改良に役立ちます。実際の使用環境でのフィードバックを得ることで、製品の強みや改善点を具体的に把握することできます。

専門家へのヒアリング

専門家へのヒアリングは、特定の業界や市場に精通した専門家から直接意見を聞く方法です。専門家の知見を活用することで、市場の将来動向や技術革新の影響を予測することができます。この方法は、特に新規市場への参入や高度な技術開発を伴うプロジェクトにおいて有効です。

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海外市場調査の費用相場

海外の市場調査にかかる費用は、調査方法や実施国、委託先の会社など様々な要因によって変動しますが、おおよその費用相場を解説していきます。

アンケート調査（パネル調査）

パネル調査には配信機能のみ利用する「セルフ型」と、調査項目の設計から配信、集計作業まで一括して行う「委託型」の2種類の方式に分かれます。費用は方式や調査の規模、対象者数によって異なりますが、
1か国あたり50万円～程度が相場です。

インタビュー調査

インタビュー調査は、実際に現地へ行って実施するのか、など実施形態によって変動します。1か国あたり100万円～程度の費用がかかり、調査の規模や専門性に応じて総費用はさらに増加します。

専門家ヒアリング

専門家ヒアリングは、一般的に1か国あたり20万円～程度が相場になりますが、近年、現地の専門家へ直接依頼ができるサービスなども普及しており、上手く利用できた場合は数万円ほどで意見を伺うことも可能です。ただし、専門家の選定や報酬が必要となるため、費用は高額になるケースもあります。

まとめ

本コラムでは、海外市場調査について幅広く解説してきました。海外市場調査は、企業が新たな市場に進出する際の重要なステップです。様々な方法や種類がありますが、自社に最適な手法を選ぶことが成功の鍵となります。

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